リバランス管理シート

エクセルを使って、簡単にリバランス管理ができるシートを作成しました。

素人が作ったものなので、品質保証はできませんが、試してみたい方はご使用ください。

ダウンロードはこちら(リバランスシート)

日本・先進国・新興国の株・債券・リートや、バランスファンドであってもどの資産クラスにどのくらいの金額を投資している事になるのかが分かります。

もちろん、全世界株等にも対応しています。

目標とするアセットアロケーションから、何%乖離しているのかもひと目で分かるようになっています。

笑

エクセルの黄色のセルの箇所を入力すれば簡単に使えると思いますが、詳しい使い方を知りたい方は下記の動画をご参照ください!
(リバランスシートの使い方は動画の後半から!)

ファイナンシャルプランナー&管理人 キリコ


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